Akfen Holding tahvil ihracına çıkıyor!

Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen Holding, nitelikli yatırımcılara yönelik 600 milyon TL ihraç tavanı kapsamında 100 milyon TL tutarında 2 yıl vadeli tahvil ihracı yapacak. OYAK Yatırım aracılığıyla yapılacak tahvil ihracı 6 Şubat 2020 Perşembe günü gerçekleştirilecek. 2010'dan bu yana 1,43 milyar liralık 9 tahvil ihracına imza atan Akfen Holding, bu ihraçları gelen yoğun taleple ilan ettiği seviyelerin üzerinde satış miktarı ile tamamladı.

Planlanan tahvil ihracı hakkında bilgi veren Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit, "Özellikle piyasalarda faiz oranlarının yatırımcılar için cazibesini kaybetmeye başladığı bugünlerde,bu tahvil ihracımızla kurumsal yatırımcıların yanısıra daha çok sayıda nitelikli bireysel yatırımcılara da ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

2010'dan bu güne toplam değeri 1,43 milyar lira olan 9 tahvil ihracına imza atan, bu ihraçları gelen yoğun taleple ilan ettiği seviyelerin üzerinde satış miktarı ile tamamlayan Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen Holding, yeni bir tahvil ihracına daha çıkıyor.

Akfen Holding, OYAK Yatırım aracılığıyla, 6 Şubat 2020 Perşembe tarihinde 600 milyon lira tutarındaki ihraç tavanı kapsamında 100 milyon TL tutarında, 2 yıl vadeli, ilk kupon için yüzde 13,00 yıllık basit getiri, kalan diğer kuponlar için BİST TRLEF Endeks Değişimi + 200 bps ek getiri faiz/getiri oranında tahvilin yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara yönelik ihraç gerçekleştirecek.

Tahvil ihracı sonrasında elde edilecek kaynağın, Akfen Holding’in tamamı Türkiye’de hayata geçirmeyi planladığı gelecek yılların yatırımları için kullanılması planlanıyor.

"NİTELİKLİ BİREYSEL YATIRIMCILARA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Planlanan tahvil ihracı hakkında bilgi veren Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit, “Özellikle piyasalarda faiz oranlarının yatırımcılar için cazibesini kaybetmeye başladığı bugünlerde,bu tahvil ihracımızla kurumsal yatırımcıların yanısıra daha çok sayıda nitelikli bireysel yatırımcılara da ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Akfen Holding, 10 yıllık süreçte 9 tahvil ihracı ile şimdiye kadar tüm tahvil ihraçlarından toplam 1,43 milyar liralık ihraca imza attı. Akfen, 2010 yılında 100 milyon lira, 2011 yılında 80 milyon lira, 2012 yılında 200 milyon lira, 2014 yılında 400 milyon lira, 2017 yılında 450 milyon TL ve 2019 yılındaki tahvil ihracı ile de 200 milyon liralık ihraç yapıldı.

Söz konusu tahvil ihracı itfalarının tamamını itfa tarihlerinde tam olarak yerine getiren Akfen Holding, bugün itibariyle toplam 1,14 milyar lira anapara ödemesi gerçekleştirdi.