Zeray GYO'nun halka arzında talep toplama başladı!

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Zeray GYO) halka arzı için talep toplama süreci başladı. Şirket payları, “ZERGY” koduyla Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ ve İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde bugün itibarıyla yatırımcılara sunulurken, talep toplama 12 Aralık’a kadar devam edecek.

Konu ile ilgili olarak paylaşılan detaylara göre söz konusu halka arzda hisse başına satış fiyatı 13 TL olarak belirlendi. Toplam 156 milyon 800 bin TL nominal değerli payın satışa sunulacağı işlemde, halka arz büyüklüğünün 2 milyar 38 milyon 400 bin TL seviyesine ulaşması hedefleniyor.

Halka arzın tamamlanmasının ardından Zeray GYO’da halka açıklık oranının yüzde 25,05 olması öngörülüyor. Payların yüzde 50’si yurt içi bireysel, yüzde 50’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

2008’DEN GYO’YA UZANAN SÜREÇ

Zeray GYO Üst Yöneticisi (CEO) Furkan Bozan, konu ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, şirketin köklerinin 2008 yılında Kocaeli’de kurulan Zeray İnşaat’a dayandığını hatırlattı. Zeray İnşaat’ın bölünmesiyle Zeray Gayrimenkul AŞ’nin kurulduğunu belirten Bozan, geçen yıl ağustos ayında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na dönüşüm sürecinin tamamlandığını söyledi.

Açıklamasında ilk projelere arsa payı karşılığı kat karşılığı modeliyle başladıklarını anlatan Bozan, “Mimarideki farklılıklarımız, yüksek kalite anlayışımız ve güven odaklı markamızla sektörde kendimize özgü bir yol haritası belirledik. Kısa sürede bilinirliğimizi artırmayı başardık” dedi. 

Bozan ayrıca, şirketin bugüne kadar geliştirdiği projelerin; konut, villa, rezidans, ticari iş merkezleri, bina inşaatları ile kat karşılığı, hasılat paylaşımlı ve kentsel dönüşüm kapsamında arsa geliştirme çalışmalarından oluştuğunu aktardı.

Bozan, peşin satış gelirlerinin disiplinli yönetimi ve projelerin hızlı inşaat–satış döngüsü sayesinde yüksek kârlılık potansiyeli yakaladıklarını, güvenli yapılaşma, güçlü teknik kadro ve doğa dostu peyzaj anlayışıyla hayata geçen projelerin hem kendi finansmanını sağladığını hem de yeni yatırımlar için kaynak oluşturduğunu ifade etti.

2008–2025 döneminde sektör ortalamasının üzerinde bir satış hacmine ulaştıklarını vurgulayan Bozan, bu süreçte toplam 552,2 milyon doları aşan ciro elde ettiklerini kaydetti.

Zeray GYO’nun, Türkiye’deki birçok örnekten farklı olarak bir aile şirketi olmadığının altını çizen Furkan Bozan, şirketin tek ortaklı, üst yönetimden en alt kademeye kadar profesyonellerin görev aldığı, faaliyetlerini ilk günden itibaren kurumsallaşma, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri üzerine inşa eden bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

“Halka arzımızla birlikte bu ilkelerin gerekliliğini daha güçlü şekilde yerine getireceğimizi, kurumsal kimliğimizi daha da pekiştireceğimizi düşünüyoruz” diyen Bozan, borsaya açılmanın marka bilinirliğini artıracağını, proje yatırımlarının hızlanmasına ve daha yüksek katma değer üretilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

YENİ ARSA, YENİ PROJELER

Furkan Bozan, Zeray markasının özellikle “markalı konut” segmentinde ülkenin önde gelen oyuncularından biri olmayı hedeflediğini belirtti. Bu çerçevede İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeyi, ayrıca otel, AVM ve rezidanslar ile faaliyet alanlarını çeşitlendirmeyi planladıklarını söyledi.

Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin de bilgi veren Bozan, şu değerlendirmelerde bulundu:

-Halka arz gelirinin yüzde 20–30’unun, gayrimenkul portföyünü çeşitlendirmek amacıyla yeni arsa alımlarında veya mülkiyeti başkasına ait arsalar üzerinde geliştirilecek projelerin finansmanında kullanılacağını,

-Özellikle devam eden yatırımlara ayrılan yüzde 65’lik payın, portföyde yer alan 12 projeden 4’ünün “arsa artı birer blok” maliyet üzerinden değerlenmesinden kaynaklandığını,

-Bu 4 projede mevcut durumda 1600 civarında bağımsız bölüm öngörülürken, tüm ruhsatlar tamamlandığında 1.948 ilave konut ve ticari ünite kazanımı sağlanacağını, bu projelerin nihai değerine ulaştırılmasını da yeni yatırım olarak gördüklerini ifade etti.

Bozan, elde edilecek kaynağın yüzde 10’unun kısa vadeli borçların kapatılmasında, yüzde 5’lik kısmının ise işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacağını belirtti. “Gayrimenkul alıcılarımıza yıllardır sağladığımız değeri, halka arzla birlikte borsa yatırımcılarımıza da yansıtmak istiyoruz. Güçlü likidite ve performansımızla önümüzdeki dönemi şeffaf biçimde ortaya koymayı planlıyoruz” dedi.

VARLIK YÖNETİMİNDE ÖNCÜ OLMA HEDEFİ

Zeray GYO’nun güven temelli markalaşma stratejisinin, sürdürülebilir ve kalıcı bir büyüme modeliyle desteklendiğini söyleyen Bozan, bugüne kadar hayata geçirilen projelerle sektöre yön veren bir vizyon ortaya koyduklarını, halka arzı da bu vizyonun bir üst seviyeye taşınması olarak gördüklerini ifade etti:

“Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı vizyonumuzu, yüksek potansiyelli projeler geliştiren, stratejik iş birlikleriyle katma değer üreten ve yatırımcısına sürdürülebilir gelir sağlayan portföyler oluşturan bir yapı üzerine kuruyoruz. Finansal modelleme ve varlık yönetimi kabiliyetinde sektöre öncülük eden bir anlayışla hareket etmeyi hedefliyoruz.”

Bozan, geleceğe yönelik stratejilerinin kentsel dönüşümden altyapı yatırımlarına, ticari iş merkezlerinden uluslararası gayrimenkul projelerine kadar geniş bir alanı kapsadığını; projelerini ülke geneline yayarken ilk adımı Ankara’da attıklarını söyledi. Hedeflerinin, başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye’nin geniş bir coğrafyasında yeni projeler geliştirmek olduğunu kaydetti.

Yıllık konut ve ticari ünite üretim hızlarının 2 bin adedin üzerinde olduğunu belirten Bozan, uzun vadeli planlamalarında 1 milyon konut üretim hedefinin bulunduğunu da paylaştı. Bu kapsamda yalnızca konut değil, otel gibi farklı amaçlara yönelik projeler, kentsel dönüşüm ve taahhüt işleri ile orta gelir grubuna hitap eden ekonomik ve sosyal nitelikli konut projeleri de geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bozan, müşteri memnuniyetini yüzde 90’ın üzerine, marka bilinirliğini ise yüzde 41 seviyesine çıkarmayı amaçladıklarını vurgulayarak, “Tüm bu hedefleri hayata geçirebilirsek, gayrimenkul sektöründe Türkiye’nin ilk üç firması arasında yer almayı istiyoruz” dedi.