Ahmet Büyükgöz'den 11 enerji hissesi ile SASA ve Hektaş analizi!

GES ve RES firmalarına yönelmek lazım

26. Enerji Bakanlığı Ulusal Enerji Planı diye bir şey açıkladı. 2020 ile 2035 yılı arasındaki yol haritası çizildi.
2022 sonunda GES kurulu gücümüz 9425 MW
2030 sonunda öngörülen GES kurulu gücümüz 32900 MW

27.  2022 sonunda RES kurulu gücümüz 11396 MW
2030 sonunda öngörülen RES kurulu gücümüz 18100 MW
2022 sonunda Hidroelektrik kurulu gücümüz 31500 MW
2030 sonunda öngörülen Hidroelektrik kurulu gücümüz 35100 MW

28. Özetle borsa açısından GES ve RES firmalarına yönelmek lazım. GES 3,5 katına, RES 1,6 katına çıkacak.

GES ve RES’in şu anki elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 20 iken, 2030 yılında yüzde 40 olacak, 2050 yılında da yüzde 58 olacak. Kömür ve doğalgazın kullanım payları gittikçe azalacak

29. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı sadece Türkiye’de değil tüm dünyada artacak. Almanya bizim yarımız kadar güneşleniyor.
2022 yılı itibariyle GES Almanya’da 58.000 MW
2030 yılında ise GES Almanya’da 215.000 MW olacak. Çok büyük devasa bir Pazar var.

30. 1 MW GES kurulum maliyeti (depolama hariç) 600 bin Dolar.
1000 MW GES kurulum maliyeti (depolama hariç) 600 milyon Dolar.
Türkiye’de 23.000 MW artış olacağını düşünürsek müthiş bir rakam.

31. Türkiye şu an Avrupa’nın en büyük panel üreticilerinden. Avrupa’da kurulu güç bakımından GES 5.sıradayız. Dünya’da 12. Sıradayız.

32.  1 MW GES depolamanın ortalama 400 bin Dolar maliyeti var.
 1 MW GES’in depolamalı maliyeti 1 milyon dolar.
 Alarko Holding  850 MW depolamalı GES için başvurdu. 850 milyon dolar yapar. Bunları Alarko tek başına yapmayacak. İllaki taşeron kullanacak.

33. TÜPRAŞ yeşil enerjiye yönelecek. Yeşil enerji dönüşümü olacak. Entek adlı şirketiyle GES ve RES’den elektrik üretecekler. Bu enerjiyi satmayacaklar. Bu enerji ile suyu elektrolize edecekler. Hidrojen ve oksijeni ayıracaklar.

34. TÜPRAŞ elde ettikleri hidrojen ile piyasaya sattıkları yakıtı çevreyi daha az kirletecek hale getirecekler. Dönüşüm dedikleri bu. TÜPRAŞ 2030-2040 yıllarına kadar yine benzin, mazot, jet yakıtı, vb ürünleri satmaya devam edecekler.

35. TÜPRAŞ çevreyi daha az kirletmesi için hidrojen vb. kimyasal işlemler yaparak fosil yakıtları satmaya devam edecek. TÜPRAŞ bunu önceden gördü ve yavaş yavaş dönüşmeye başladı.

36. EPDK başkanı 23.01.2023 tarihinde bir açıklama yaptı. “GES ve RES Depolamalı elektrik üretimi için 268 milyar dolarlık, 164 bin MW’lık bir başvuru var dedi. Bunun hepsine izin verilmesi mümkün değil. Çünkü altyapımız bu kadar kapasiteyi kaldırmaya elverişli değil. Bunun 40-45 milyar doları sahaya yansıyacak. Bakanlığın düzenlediği YEKA (Yenilenebilir Kaynak Alanı) işleri hariç.

37. Bazı firmalar yurtdışında şube açıyorlar.  Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.,  Almanya’da panel fabrikası kuracak. Çok büyük bir Pazar var, nereye gideceğini kestiremiyoruz. Borsada bu sektöre yatırım yaptığında en az 2030’a kadar beklemek lazım. Önü o kadar açık ki ucunu göremiyoruz.

38. GES ve RES işinde;
1- Panel üretenler
2- Trafo ve iletim hattı yapanlar
3- Depolama işi yapanlar
şirketler var.

39. Panel üretenlerden en büyüğü Smart Güneş Teknolojileri var. Yıllık panel üretim kapasitesi 1700 MW, 2023 yılında 2900 MW olacak ve Türkiye’deki en büyük panel üreticisi olacak. GES ve RES yok.
Diğer bir panel üreticisi Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.panel üretim kapasitesi 70 MW, 2023 yılında 1290 MW olacak.

40. Yeo Teknoloji Enerji ve Endustri A.Ş.  işin sadece müteahhitlik ve mühendislik kısmını yapıyor. Sadece pano üretimi yapıyor. Dışardan malzemeyi alıp işin uygulamasını yapıyor.

41. Astor Enerji sadece trafo üretiyor. Türkiye’nin en büyük trafo üreticilerinden biri. Türkiye’de ilk 500'deki firmalardan biri.

42. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.  bu işin her dalında her kolunda var. 
Aldığı işlerin;
Yüzde 50'si elektrik iletim ve dağıtım işleri
Yüzde 23'ü GES ve RES kurulum işleri
Yüzde 19'u trafo iş. Ayrıca depolama işi de yapıyor.
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.  şirketinin şu an panel üretimi yok. Panelleri dışardan alıyor.